场景渐渐由开始的樱花飞舞，转为初夏的夜。
晴明与博雅依旧是在酣畅地饮着酒。
不知不觉，一只瓶子空了，喝到第二瓶了。
这时，云团四散开来，漆黑而透明的夜空渐渐显露出来，穹宇里星星闪烁着光芒。
月辉愈加皎洁，在月亮旁边，云头漫卷着朝东飞渡。
博雅（真田）：好一轮明月呀。（博雅把杯子放下，轻声叹道）
晴明（仁王）：是啊。（晴明没有点头，只是低声应道）
萤火虫的清光不时飞掠而过，像是在安抚庭宇间的晦暗似的。植物散发的浓郁气味，融化在空气中。
博雅（真田）：晴明……（博雅出神地望着庭院）
博雅（真田）：说真的，季节这东西，确实是不断变化的呀。
晴明（仁王）：为什么说这些，博雅？（晴明凝视着博雅）
博雅（真田）：也没有什么特别的，只是感慨而已。
晴明（仁王）：感慨？
博雅（真田）：也没什么。我感慨的是，时间啦，季节啦，这些不断更迭变化的东西。
晴明（仁王）：是吗。
博雅（真田）：你看，晴明——
晴明（仁王）：什么？
博雅（真田）：这庭院啊。
晴明（仁王）：庭院？
博雅（真田）：眼下难道不是一片丰茂吗？看到这一情景，我不由更加觉得人的可怜了。
晴明（仁王）：是人吗？
博雅（真田）：是啊。
晴明（仁王）：为什么？
博雅（真田）：眼下美丽动人的叶子和花朵，到了秋天，就会凋零、枯萎。
晴明（仁王）：唔，是这样。
博雅（真田）：如今它们是盛极一时，可不久之后，这些芊草也好，鲜花也罢，都会枯萎、衰败，想想它们那时的样子，不知怎的，有一种不可思议的感受，觉得特别凄凉，不禁心生怜惜。
晴明（仁王）：嗯。
博雅（真田）：人也是一样啊，人也会变老。
晴明（仁王）：嗯，是会变老。（晴明点点头）
博雅（真田）：即使再英姿勃发的人，上了年岁，脸上也会皱纹横生，面价松弛下垂，腹部松松垮垮地下坠，连牙齿也会脱落——
晴明（仁王）：是这样的。
博雅（真田）：就连我自己，也不会一直年轻。我也一样会走向衰老。这些，我都了然于心。
晴明（仁王）：哦。
博雅（真田）：古歌中就有‘物哀胜悲秋’的佳句……
晴明（仁王）：是啊。
博雅（真田）：不过，晴明，此时此刻，我倒另有一种异样的感受。
晴明（仁王）：什么样的感受？
博雅（真田）：就像刚才讲的，比起草木凋零的秋天，反倒是春天和夏天花草旺盛的时节，让我更能感受到物之哀怜。（博雅擎杯在手，凝视着暮色中的庭院）
时令正是初夏。
不知不觉间，梅雨将逝的气息，充盈着整个暗夜。
博雅（真田）：草木萌生，花蕾绽放，值此时节，我常会唏嘘叹息。
终将枯败的芳草。
终将凋零的花朵。
博雅（真田）：我这是怎么啦，晴明……（博雅没有把酒杯送到嘴边，而是放下酒杯，低语说）
博雅（真田）：别笑话我啊，此时此刻，我觉得世间万物都令人不胜怜惜。（博雅沉默起来，他在留神倾听。）
夏虫在鸣唱。
夜风在轻拂。
博雅（真田）：听到虫鸣，就觉得虫子可怜。轻风呀，空气中的香气呀，这过道上的旧痕呀，杯子的重量呀，目睹之事，鼻嗅之香，手触之物，耳闻之声，舌感之味，所有的一切，都叫人无比哀怜。
晴明没有取笑他。
晴明的眼角，浮现出温柔平和的神情。
博雅（真田）：喂，晴明，你没有这种感受吗？”
晴明嘴边眼角仍带着笑意，那是一种令人困惑的、叫人哀悯的、难以言表的微笑。
晴明（仁王）：博雅呀，你生性太忠厚了。
博雅（真田）：老实忠厚，你是说我吗？（博雅的语气冷峻起来）
晴明（仁王）：是啊，面对这样的你，我总是惊讶不已，以至难于找到恰当的回答。
博雅（真田）：现在就是这样子吧。”
晴明（仁王）：没错。
博雅（真田）：晴明啊，你呀，你不觉得这种说法太无情了吗？
晴明（仁王）：无情……
博雅（真田）：是啊。
晴明（仁王）：没有的事。我一直在想，能遇到你真的不错。
博雅（真田）：遇到我？
晴明（仁王）：你是我的酒友啊。
博雅（真田）：酒友？
晴明（仁王）：正因为有你在这儿，我才会跟人世间紧紧联系在一起。
博雅（真田）：跟人世间？
晴明（仁王）：是。
博雅（真田）：晴明啊，你这样说，不是意味着你不属于世间吗？
晴明（仁王）：有这种味道吗？
博雅（真田）：有啊。（博雅又把放在廊沿上的酒杯拿在手中，一饮而尽，把空空的杯子搁在地板上）
博雅（真田）：好不好，晴明？这话都成了我的口头禅了。我想，哪怕你真的不是人，我博雅仍然是你的好朋友。
晴明（仁王）：哪怕我是妖怪？（晴明的语气半带揶揄）
博雅（真田）：对于这一点，我真的是说不清道不明，怎么也找不到合适的语言……（博雅像是逐一搜索着自己心中的词汇似的，一字一顿地说）
博雅（真田）：晴明就是晴明吧。
博雅（真田）：哪怕你不是人类而是别的什么，就算你是妖怪，你还是你呀——（博雅一本正经地说）
博雅（真田）：晴明啊，我有时倒是想，我要是你就好了。（博雅凝神望着晴明，空空的酒杯，没有再斟满）
博雅（真田）：晴明啊，我这个人，是有自知之明的，我自己跟别人有些不一样。
晴明（仁王）：怎么不一样？
博雅（真田）：那是无法言喻的。不过，虽然说不清楚，可跟你一起时，又觉得无从隐匿。
晴明（仁王）：什么无从隐匿？
博雅（真田）：我自己呀。在宫里，总觉得披上了铠甲一般的东西，把自己完全遮蔽起来了……
晴明（仁王）：嗯。
博雅（真田）：跟你如此相向而对，把盏畅饮时的博雅，才是真正的博雅。
博雅（真田）：你为人身，我们一起欢饮；若你非人，我也不会不跟你一道饮酒叙欢。只要你是晴明，我们就会一起痛饮，就是这么回事。仔细考虑起来呢……
晴明（仁王）：真是条好汉子啊，博雅！（晴明脱口而出）
博雅（真田）：别笑话我好不好，晴明——
晴明（仁王）：根本不是笑话你。是赞美。
博雅（真田）：哦……（博雅点了点头，显得特别认真）
“博雅，”他们排练时正对着剧本，仁王忽然带着揶揄的语气，“你真是条好汉子啊。”
然后他预料之中的看到对面的真田一言未发却悄悄红了的耳尖。
“难怪原著中晴明说博雅是好汉子时，博雅总说感受不到是被人赞美，甚至觉得是说自己跟傻瓜一样，”坐在一旁的饰演芦屋道满的柳生如是说，“仁王君，你的语气实在是太欠扁了。”
个中缘由，也只有“晴明”与“博雅”二人知晓。
博雅（真田）：把话题收回来吧。（他一边说，一边在空空的杯中斟满了酒）
晴明（仁王）：话题？
博雅（真田）：不是吗？我开始的话题是，边饮酒边欣赏庭院风景，不由得心生眷恋。
晴明（仁王）：怎么讲？
博雅（真田）：比方说吧，如果有一位值得怜悯的人陪伴在身边的话——
晴明（仁王）：真有吗，博雅？
博雅（真田）：我不是说假如嘛。
晴明（仁王）：如果在这里又怎样？
博雅（真田）：此人年事已长。脸上皱纹堆累，从穿戴在身的衣饰随便望去，便可发现她已筋松肉驰，浑身无力……
晴明（仁王）：嗯。
博雅（真田）：而最清楚这一点的，正是她本人吧。
晴明（仁王）：也许吧。
博雅（真田）：原先不可方物的曼妙丰满，渐渐离她远去……
晴明（仁王）：嗯。
博雅（真田）：怎么说呢，这种感觉是年少轻狂、风华正茂时无暇思考的。而正是这一点，令我尤其觉得可怜、可哀。
晴明（仁王）：还有皱纹……
博雅（真田）：是啊。
晴明（仁王）：嗓音沙哑了，面颊肌肉也松弛了？
博雅（真田）：嗯。此人面对日益老去的自己，心中怀有凄清悲凉之意，这种悲哀之情，更令人觉得无比怜惜。
晴明（仁王）：哈哈。
博雅（真田）：或许，这正是因为我行将老去的缘故吧。
晴明（仁王）：嗯。
博雅（真田）：这到底是怎么回事呢，晴明？
晴明（仁王）：你指什么？
博雅（真田）：身姿美丽迷人啊，肌肤圆润可爱呀，都会一去不返。或许，正因为如此，世人才认为红颜最为可怜吧。
晴明（仁王）：呵呵。
博雅（真田）：身姿迷人啊，美艳照人啊，仅仅是觉得伊人堪怜时的一种借口吧——
晴明（仁王）：喂——（晴明紧盯着博雅）
晴明（仁王）：奇怪呀。
博雅（真田）：哪里怪了，晴明？
晴明（仁王）：你莫不是有了意中人吧？依我看，还是一位令你心动的佳人呢。你是不是喜欢了哪位女子？
即便已经排练了无数次，就连穿着戏服、场景齐全的排练都有数十次，长长的台词早已烂熟于心，每到这个场景真田还是忍不住心神动荡。
以至于每每至此，他就像忘词了一样，愣住几秒甚至十几秒。
仁王直勾勾的眼神，晴明直白的问话。
你莫不是有了意中人吧？
你是不是喜欢了哪位女子？
不知道是不是因为正式舞台的灯光迷幻了他的双眼。
真田弦一郎第一次发现楠泉奈和仁王雅治的眼睛竟然是如此的相似。
眼尾有点上扬的角度，绀碧色的虹膜，满含笑意时异常的蛊惑人心。
不，楠泉奈的虹膜颜色要更蓝一点，睫毛还要更长更卷一点。
在真田因为此情此景大脑有些空白的这十几秒，他惊讶的发现自己还能分辨出他们两人眼睛的微小差别。
是的，源博雅喜欢了某位女子。
是的，他有了意中人。
博雅（真田）：不是。那是另一码事。
晴明（仁王）：怎么不是一码事？若是另外的女人，你会挂在心上吗？
博雅（真田）：别着急嘛，晴明——
晴明（仁王）：我着急？
博雅（真田）：我呢，还根本没有握过对方的手，就连姓甚名谁也无从得知。
晴明（仁王）：还不是有嘛。
博雅（真田）：跟有没有之还是不一样的。因为她家居何处，我也一点不知道。
晴明（仁王）：到底是有呀。原来真有其人呢。
博雅（真田）：过去的事了。（博雅微微泛红了脸膛）
晴明（仁王）：多久的过去？
博雅（真田）：十二年了。
晴明（仁王）：那么久远的事？（晴明愣住了）
博雅（真田）：嗯。
晴明（仁王）：可是，博雅，你怎么会不知道她的名字呢？
博雅（真田）：因为她从未说过她的名字。
晴明（仁王）：你没有问过？
博雅（真田）：我问过。
晴明（仁王）：是不是问了也没有告诉你。
博雅（真田）：是。
晴明（仁王）：到底怎么回事？
博雅（真田）：都是因为笛子。
晴明（仁王）：笛子？
博雅（真田）：晴明啊，我有时会情不自禁地想吹吹笛子。
晴明（仁王）：明白。
博雅（真田）：比方说，在一个像今晚这样明月皎洁的夜里，我会独自一人行至堀川，在河边吹笛，以至通宵达旦。
晴明（仁王）：会吧。
博雅（真田）：春宵山樱摇曳，花簇上方明月高悬。此情此景，时常令我心潮难平。不知怎的，内心会觉得无比凄苦，不吹吹笛子便难以忍受。
晴明（仁王）：这么说——
博雅（真田）：十二年前，正好是这样的一个夜晚。
晴明（仁王）：呵呵。
博雅（真田）：是在一个月明星稀的晚上，野樱花开始飘落——
当所有人都沉浸于安倍晴明和源博雅的对话，舞台的灯光突然暗了下来，只剩一片漆黑。
一束光，阵阵飘落的樱花瓣。
随之而起的，是柳莲二如溪流般沉静的旁白声。
楠泉奈在座位上动了动身子，坐直了些，提起十二分的精神。
因为那位博雅的意中人，幸村精市饰演的德子小姐就要出场了。